不動産は強力な資産ですが、それだけに寄せてしまうと、流動性と税務の両面でリスクが偏ります。資産全体をどう組み立てるか——その視点から考えます。
資産形成には、リターンを狙う部分と、リスクを抑えて守る部分があります。両者を同じ器で管理しようとすると、判断が鈍ります。まずは目的ごとに資産を分けて置くこと。それが出発点です。
不動産、金融商品、保険、そしてオルタナティブ投資。それぞれの役割を決めてから配分を考えます。
同じ資産でも、個人で持つか法人で持つかによって、税務も承継のしやすさも変わります。SENSEは法人設立・ストラクチャリングの支援を通じて、税理士・司法書士と連携しながら最適な保有形態をご提案します。
金融、保険、税務、法務。ひとりの担当者がすべてを見るのではなく、各分野の専門家がチームで関わることで、判断の質は上がります。SENSEは40行を超える金融機関と20名超の専門家パートナーとともに、資産全体の設計に伴走します。
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